10 yaşındaki Willow, İngiliz kırsalında izole bir yaşam süren ailesinin yanında büyürken, bir dizi garip olayla karşılaşır ve ailesinin sıradan görünen hayatını sorgulamaya başlar. Bir gece, anne ve babasını gizlice takip ederek ormanın derinliklerine doğru yola çıkar. Ancak, babasının gözleri önünde korkunç bir dönüşüm geçirdiğine tanık olur. Bu an, Willow’u ailesinin nesiller boyu gizlemeye çalıştığı karanlık bir sırrın içine çeker.