Yıllardır Almanya’da yaşayan Dede Hâlim, son bayramını memleketinde geçirmek ister. Ancak torunu Hami, dedesini Trabzon’a götürmek yerine Maşukiye’yi Trabzon gibi göstererek küçük bir oyun kurar. Dedesinin mutluluğu için elinden geleni yapan Hami, yalanını sürdürürken Anna ve Pelîn arasında duygusal bir ikilem yaşar. Fakat Dede Hâlim aniden kaybolunca işler içinden çıkılmaz bir hal alır. Ailesinin köye gelmesiyle birlikte, hem eğlenceli hem de duygu yüklü bir macera başlar.