Tim, çocukluğundan beri Mozart All Boys Müzik Okulu’nda eğitim almayı hayal etmiştir. Ancak okulun kapılarını araladığı ilk günde, sert bir müdür, zorlayıcı duygusal bir ilk aşk ve şüphelerle karşılaşır. Bir tesadüf sonucu okulun kütüphanesinde gizemli bir geçit keşfeden Tim, kendisini Mozart’ın ünlü “Sihirli Flüt” operasının büyülü dünyasında bulur. Bu fantastik evrende, hayal gücünün sınırlarını zorlayan maceralara atılır ve Gecenin Kraliçesi’nin gizemli yönetimi altındaki bir dünyada kendini keşfetmeye başlar.