İstanbul’un kıyısında sade bir hayat süren bir adamın, yıllardır beklediği misafirle karşılaşmasını konu alıyor. Bir gün denizden gelen esrarengiz bir kadın, onun bütün düzenini altüst eder. Saf duygularla beslenen bu karşılaşma, masalsı bir başlangıcın ardından izleyiciyi gerçeğin sert yüzüyle tanıştırıyor. Duygusal, sürükleyici ve düşündürücü bir dram filmi.