Camii avlusunda bulunan yavru Sebo (Ersin Korkut), güvercin ve kumru yemleriyle beslenerek kendini yetiştirmiştir. Bir zengin işadamının konutunda iş bulan ve Demet adlı kıza (Özge Ulusoy) platonik bir aşkla bağlanan Sebo’nun mutluluğu ansızın bozulur. Bir gece yarısı, müştemilatın kapısı çalınır ve efsanevi kan emici Kont Dracula (Şahin Irmak) gelir. Geçmişte Akıncı Kara Fuat tarafından Transilvanya Valisi Vlad yakalanmış ve hapse atılmıştır. Yıllarca hapiste kalan Vlad, serbest bırakıldıktan sonra acımasızlığıyla ün salarak herkesi kazığa oturtmuştur. Tanrı’nın gazabına uğrayan Vlad, halkının kanını içerek bir vampir haline gelmiş ve Kara Fuat’ın peşine düşmüştür. Vlad, yüzyıllar boyunca Kara Fuat soyuna dayanan herkesi yok etmiştir ve son hedefi Kara Fuat soyunun son temsilcisi Sebahattin’dir. Sebahattin, yetim olarak büyüdüğü konakta çalışmaktadır. Tüm bu olaylardan habersiz bir şekilde hayatını sürdüren Sebahattin, bir gün gizemli bir adamla karşılaşır. Transilvanyalı Vlad, onun da izini bulmuştur.